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Communiqué de presse - Demande pour une nouvelle émission d'obligations

06 July 2022

By Calvin Bartolo, Secrétaire de l’entreprise

Ce qui suit est une Annonce d’Entreprise émise par Izola Bank p.l.c. (« la Banque ») conformément aux règles relatives aux marchés des capitaux.

Émission de jusqu'à 14.000.000 € d'obligations subordonnées non garanties 2027 - 2032

Le Conseil d'Administration d'Izola Bank p.l.c. (l’« Émetteur ») annonce qu'il a introduit auprès de l'Autorité des Services Financiers de Malte une demande d'autorisation en vue de l'admission à la cotation sur la liste officielle de la Bourse de Malte de jusqu'à 14.000.000 € d'obligations subordonnées non garanties à 5% d'une valeur nominale de €100 par obligation, remboursables le 15 septembre 2032, ou, plus tôt, à une date de remboursement anticipé désignée dans les années 2027 à 2032, selon ce que l'Émetteur peut déterminer (les « Nouvelles Obligations »).

Sous réserve de l'obtention de l'approbation réglementaire, la Banque invitera les détenteurs des 12.000.000 € d'obligations non garanties Izola Bank p.l.c. à 4,50% de 2025 (ISIN MT0000531211) (les « Obligations Échangeables ») au 15 juillet 2022 (la « Date d’Échange ») à souscrire à de Nouvelles Obligations en restituant la valeur nominale correspondante des Obligations Échangeables en faveur de l'Émetteur, et ce faisant, à bénéficier d'une prime de 2,5% sur la valeur nominale des Obligations Échangeables restituées. Les détenteurs d'Obligations Échangeables auront également la possibilité de souscrire aux Nouvelles Obligations au-delà du montant correspondant à leur détention d'Obligations Échangeables à la Date Limite. Toutes les demandes de Nouvelles Obligations sont soumises à un montant de souscription minimum de 10.000 €. Tout détenteur d'Obligations Échangeables dont la participation en Obligations Échangeables est inférieure à 10.000 € à la Date Limite peut régler la différence au moyen d'un apport de liquidités complémentaires.

Les Nouvelles Obligations seront également ouvertes à la souscription du grand public par le biais d’une Offre des Intermédiaires.

Par ordre du Conseil d'Administration.

Fin de citation

Pour les demandes presse ou autres,  veuillez nous contacter.