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Nouvelle émission obligataire – Émission d’obligations subordonnées non garanties à hauteur de 14 000 000 € à 5 % 2027 - 2032

26 July 2022

By Calvin Bartolo, Secrétaire de l’entreprise

14 000 000 € d’obligations subordonnées non garanties à 5 % 2027-2032

Izola Bank p.l.c. (la « Banque ») propose au public jusqu’à 14 000 000 € d’obligations subordonnées non garanties arrivant à échéance en 2027-2032 au taux de 5 % par an d’une valeur nominale de 100 € par obligation, à parité. Une demande a été introduite pour que les obligations soient inscrites sur la liste officielle de la Bourse de Malte.

La période de souscription pour les détenteurs des Obligations non garanties 2025 au taux de 4,5 % d’Izola Bank p.l.c. (ISIN MT0000531211) au 15 juillet 2022 et le grand public (à travers une offre d’intermédiaires), se situe entre le 1er août 2022 et le 7 septembre 2022, mais pourrait se clôturer plus tôt en cas de souscription complète.

Les demandes d’Obligations pourront être effectuées pour un minimum de 10 000 € puis par multiple de 100 € pour les montants supérieurs.

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SPONSORS

CONSEIL JURIDIQUE

INTERMÉDIAIRES MANDATÉS

Une copie papier du prospectus peut être retirée auprès de l’un des Intermédiaires financiers mandatés listés ci-dessous.

 APS Bank p.l.c.  APS Centre, Tower Street, Birkirkara BKR 4012  Tél. : 2560 3196
 Bank of Valletta p.l.c  Premium Banking Centre, 475, Triq il-Kbira San Guzepp, St Venera SVR 1011  Tél. : 2275 1732 
 Calamatta Cuschieri Investment Services Ltd  Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9034  Tél. : 2568 8688 
 Curmi & Partners Ltd  Finance House, Princess Elizabeth Street,  Ta’ Xbiex XBX 1102  Tél. : 2134 7331
 FINCO Treasury Management Ltd  The Bastions, Office No 2, Emvin Cremona Street, Floriana FRN 1281  Tél. : 2122 0002 
 Jesmond Mizzi Financial Advisors Ltd  67 Level 3, South Street, Valletta VLT 1105  Tél. : 2122 4410 
 Lombard Bank Malta p.l.c.  67, Republic Street, Valletta VLT 1117  Tél. : 2558 1806 
 Medirect Bank (Malta) plc  The Centre, Tigne` Point, Sliema TPO 0001  Tél. : 2557 4400 
 Michael Grech Financial Investment Services Ltd  The Brokerage, Level 0 A, St Marta Street, Victoria, Gozo VCT 2551  Tél. : 2258 7000
 MZ Investment Services Ltd  61, St Rita Street, Rabat RBT 1523  Tél. : 2145 3739
 Rizzo, Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd  Rizzo, Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd  Tél. : 2258 3000

 

Émis par Izola Bank p.l.c. (C 16343) (la « Banque ») dont le siège social est sis à l’adresse 53-58 East Street, La Valette, agréée pour l’exercice d’activités bancaires conformément à la Loi bancaire, Chap. 371. L’approbation du Prospectus par la MFSA ne doit pas être interprétée comme une caution des Obligations proposées et admises à la négociation sur la Liste officielle de la bourse de Malte.

Les Investisseurs potentiels souhaitant acquérir des Obligations de la Banque doivent lire le Prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de comprendre parfaitement les risques et avantages potentiels liés à un investissement dans les Obligations. Les Investisseurs qui achètent les Obligations sont informés que les Obligations ne sont pas simples et peuvent être difficiles à comprendre. Les Obligations constituent des obligations subordonnées et non garanties de la Banque et sont classées comme des instruments financiers complexes. La Banque est soumise à la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (BRRD) telle que transposée dans la législation locale et, par conséquent, les Investisseurs potentiels doivent tenir compte du risque que, dans le cas où la Banque ferait l’objet d’une résolution de ses défaillances, les Obligations, y compris tout intérêt couru, soient dépréciées ou converties en capitaux propres, et qu’un large éventail d’autres mesures de résolution puissent être prises par le Comité de résolution à l’égard de la Banque. Ainsi, les investisseurs sont susceptibles de perdre tout ou partie de leur investissement. La valeur de l’investissement peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les performances passées ne sont pas nécessairement représentatives des performances futures. Un investissement dans les Obligations de la Banque peut ne pas convenir à tous les Investisseurs et les Investisseurs potentiels doivent consulter leur Conseiller financier pour s’assurer de la pertinence d’un investissement dans les Obligations. Les Investisseurs potentiels ne peuvent acquérir les Obligations que pour autant que l’Investissement dans les Obligations soit jugé approprié.

Cette publicité a été approuvée par M.Z. Investment Services Limited (C23936), 61, M. Z. House, St. Rita Street, Rabat Malta RBT 1523 et Rizzo, Farrugia & Co. (Stockbrokers) Ltd (C 13102), Airways House, Fourth Floor, High Street, Sliema SLM 1551) (les « Co-sponsors ») pour le compte de la Banque. Les Co-sponsors sont agréés pour la fourniture de services d’investissement à Malte par la MFSA en vertu de la Loi sur les services d’investissement, Chap. 370.

Izola Bank p.l.c., 53/58 East Street, Valletta. VLT1251 - Malte. Tél: +356 27922040

ISIN MT0000531211

Pour les demandes presse ou autres,  veuillez nous contacter.