Ce qui suit est une Annonce d’Entreprise émise par Izola Bank p.l.c. (« la Banque ») conformément aux règles relatives aux marchés des capitaux.

Émission de jusqu'à 14.000.000 € d'obligations subordonnées non garanties 2027 - 2032

Le Conseil d'Administration d'Izola Bank p.l.c. (l’« Émetteur ») annonce qu'il a introduit auprès de l'Autorité des Services Financiers de Malte une demande d'autorisation en vue de l'admission à la cotation sur la liste officielle de la Bourse de Malte de jusqu'à 14.000.000 € d'obligations subordonnées non garanties à 5% d'une valeur nominale de €100 par obligation, remboursables le 15 septembre 2032, ou, plus tôt, à une date de remboursement anticipé désignée dans les années 2027 à 2032, selon ce que l'Émetteur peut déterminer (les « Nouvelles Obligations »).

Sous réserve de l'obtention de l'approbation réglementaire, la Banque invitera les détenteurs des 12.000.000 € d'obligations non garanties Izola Bank p.l.c. à 4,50% de 2025 (ISIN MT0000531211) (les « Obligations Échangeables ») au 15 juillet 2022 (la « Date d’Échange ») à souscrire à de Nouvelles Obligations en restituant la valeur nominale correspondante des Obligations Échangeables en faveur de l'Émetteur, et ce faisant, à bénéficier d'une prime de 2,5% sur la valeur nominale des Obligations Échangeables restituées. Les détenteurs d'Obligations Échangeables auront également la possibilité de souscrire aux Nouvelles Obligations au-delà du montant correspondant à leur détention d'Obligations Échangeables à la Date Limite. Toutes les demandes de Nouvelles Obligations sont soumises à un montant de souscription minimum de 10.000 €. Tout détenteur d'Obligations Échangeables dont la participation en Obligations Échangeables est inférieure à 10.000 € à la Date Limite peut régler la différence au moyen d'un apport de liquidités complémentaires.

Les Nouvelles Obligations seront également ouvertes à la souscription du grand public par le biais d’une Offre des Intermédiaires.

Par ordre du Conseil d'Administration.

Fin de citation